Développement

Rapports personnalisés

Développement sur mesure de rapports personnalisés pour votre entreprise

Chaque entreprise a des besoins spécifiques, et c’est pourquoi un rapport standard ne suffit pas toujours. Nos solutions de développement sur mesure permettent de transformer vos données en rapports clairs, adaptés à votre réalité et à vos objectifs. Que ce soit pour optimiser vos finances, suivre vos ventes ou analyser vos performances, vous bénéficiez d’outils précis et personnalisés qui facilitent vos décisions.

Exemples de rapports développés

Rapports détaillés

Ce type de rapport répond aux besoins des organisations qui souhaitent voir l’information de façon granulaire. Régulièrement, la mise en forme des données est faite avec des instructions programmées, telles que le Visual Basic application (VBA), le langage M de Power Query, ou en utilisant des scripts Office ou le langage SQL.

Lorsque cela est bien fait, l’utilisation d’option de filtrage est prévue pour personnaliser des résultats avec plusieurs segmentations, telles que des catégories, types, et périodes.

Après avoir filtré les résultats, habituellement des options de tri sont prévues, ainsi qu’une mise en page professionnelle.

Pour conclure, selon la technologie utilisée, certaines options sont ajoutées, tel que l’envoi automatisé par courriel et l’extraction en d’autres formats tels que PDF.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, la formation rapport de gestion en différé est un bon départ.

Ce type de rapport est souvent utilisé pour avoir une liste de clients par région, une liste de produit, une liste d’employés, etc.

 

Rapports consolidés

Ce type de rapport est utile pour les organisations qui souhaite voir les résultats synthétisés, fréquemment nous retrouvons des rapports de ventes, d’activités ou des statistiques.

Reconnaissons d’emblée que la maitrise de certaines fonctions matricielles de Microsoft Excel sont particulièrement utiles, mais aussi le complément Power Pivot avec les fonctions DAX (data analyse Expression) et les options de consolidation du complément Power Query et de SQL.

Il est intéressant d’ajouter à des rapports consolidés des éléments graphiques qui deviennent dynamiques en fonction des conditions intégrées dans des choix offerts aux utilisateurs.

Si vous souhaitez approfondir le sujet; voici quelques formations disponibles :

Rapports avec des éléments graphiques dynamiques

L’ajout d’éléments graphiques dans les rapports permet de visualiser des résultats. Les avantages sont nombreux, tels qu’une meilleure communication dans l’organisation, la diminution de l’incertitude lors des prises de décisions et la mobilisation des équipes.

Par exemple, vous pouvez bonifier des rapports consolidés en les dotant d’options de filtre avec des segments ou des listes déroulantes.

Découvrez des exemples concrets dans la formation rapport de gestion.

Il est possible aussi de générer des images dynamiques qui changent d’aspect en fonction des résultats.

Vous pouvez en apprendre davantage dans la formation Tableau de bord Excel.

Que dire de Microsoft Power BI, un excellent logiciel qui permet de créer et publier des tableaux de bord. Voyez des exemples concrets dans la section dédiée à ce sujet.

Rapports de production

Les rapports de productions sont utiles pour les organisations qui ont des besoins spécifiques à leurs productions.

Voici des exemples de rapports de productions :

  • Rapport de plusieurs inventaires simultanément : matières premières, articles en cours de production et produits finis, incluant, lorsque requis, un emplacement spécifique ou une traçabilité pour les produits alimentaires.
  • Planification des achats : En fonction de l’inventaire, des ventes réalisées actuellement et historiques ainsi que des délais de livraison des fournisseurs.
  • Planifications des effectifs et des opérations : En fonction de la capacité de production des données des ventes et l’inventaire.
Rapports de contrôle

Les rapports de contrôle sont utiles pour assurer l’intégrité des données. Nous les utilisons régulièrement au niveau comptable et de la production.

Habituellement, il a pour objectifs d’identifier des incongruités dans les données. Par exemple, si un solde de départ additionné avec des transactions est différent d’un solde de fin.

Un rapport des ventes par divisions doit être égal à l’ensemble des ventes.

Un rapport de contrôle utilise fréquemment des effets visuels pour mettre en perspectives des problèmes d’intégrité. Régulièrement, ils permettent de déceler des erreurs de saisie, et des erreurs dans les systèmes, tels que des comptes grands livres manquants, des erreurs dans la liste des produits, etc.

États financiers

Nous avons la chance chez SLV Expert d’avoir une équipe de développeurs expérimentés qui maitrise la technologie et possède une solide expérience comme comptable professionnel agréé.

On associe fréquemment, par des requêtes, un utilitaire Excel VBA à des sources de données comme une balance de vérification ou des auxiliaires de transactions. Le développeur aura pris soin de définir un emplacement pour maintenir la charte de comptes GL et souvent une table de correspondance pour la création des rapports ou pour consolider des données de plusieurs organisations simultanément.

Rapports de reddition de comptes

Ce type de rapport combine habituellement 3 grandes familles d’informations :

  • Les données comptables
  • Les statistiques d’activités
  • Des informations qualitatives

Il est utilisé pour « rendre des comptes », soit pour témoigner de la performance de l’organisation lors des assemblées annuelles ou pour répondre à des obligations gouvernementales ou privées.

Les rapports de reddition de comptes sont utilisés, par exemple, par :

  • Des organismes à but non lucratif financé par l’état
  • Des entreprises de télécommunications soumises aux règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
  • Des entreprises financières soumises à l’autorité des marchés financiers (AMF)

Les données comptables proviennent habituellement d’un chargement automatique fait avec une requête dans le logiciel comptable. Habituellement, une balance de vérification suffit à la tâche.

Les statistiques d’activités proviennent généralement d’une requête de chargement dans un système personnalisé, qu’il s’agisse d’un logiciel central interne ou commercial. Les données quantitatives résultent, dans leur forme la plus simple, d’une saisie directe dans le rapport, ou plus fréquemment d’un formulaire conçu à cette fin.

Notons que nous voyons une grande régularité dans ce type de rapports contenant habituellement une comparaison avec les données des années antérieures. Une fois créé, il est plutôt rare qu’il soit nécessaire de l’adapter pour les années suivantes.

Rapports Adhoc

Nous sommes particulièrement fiers de nos rapports de type Adhoc. Il s’agit de rapports provenant d’une ou plusieurs bases de données ; l’utilisateur peut à la fois sélectionner les champs « colonnes » à mettre dans le rapport ainsi que l’ordre d’affichage, cela grâce à une interface visuelle et intuitive.

Ils sont très utiles pour répondre aux besoins des analystes qui souhaitent manipuler les données à leur guise, offrant beaucoup de flexibilité.

Ce type de rapport est aussi rassurant, puisqu’il conserve une distance entre les utilisateurs et les données entreposées pour éviter la corruption et les risques reliés à de mauvaises manipulations.

Ces rapports, fruits d’une procédure programmés, incluent des options d’exportation et de publication de données intéressantes et efficientes pour l’analyste.

Rapports sur mesure

Le mot clé est sur mesure, puisqu’absolument toutes ces composantes sont personnalisées.

Les données sources proviennent d’une ou plusieurs requêtes, des données saisies, des constantes de calculs entreposés, et des calculs plus ou moins sophistiqués reliés à des indicateurs de performance. Le nombre et le format des visuels à utiliser sont définis par les besoins exprimés de l’utilisateur.

L’équipe de développeurs de SLV Expert maitrise la technologie et a le savoir-faire pour le concevoir, vous accompagner ou vous former.

Prenez le contrôle de vos données d’affaires.

 

Technologies utilisées

Microsoft Excel VBA

Visual Basic for Applications (VBA) est le langage de programmation intégré à Microsoft Excel. Il permet d’automatiser des tâches répétitives, de créer des macros personnalisées et de développer des applications complexes à l’intérieur d’Excel. Avec VBA, on peut manipuler les cellules, feuilles et classeurs, interagir avec d’autres applications Microsoft Office, comme Outlook ou Word, et bâtir des interfaces utilisateur avec des formulaires. C’est un outil puissant pour augmenter la productivité et réduire les erreurs humaines. Les entreprises l’utilisent souvent pour automatiser la préparation de rapports financiers, la gestion de bases de données internes, ou encore la création de tableaux de bord interactifs.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les macro-commandes avec la
formation Introduction à VBA.

Vous pouvez également contacter l’équipe de développeurs de SLV Expert pour de l’accompagnement, ou du développement sur mesure.

Microsoft Access

Microsoft Access est un système de gestion de bases de données relationnelle (SGBDR) orienté vers les petites et moyennes entreprises. Il permet de stocker, organiser et analyser des données dans des tables reliées entre elles par des relations logiques. Grâce à son interface conviviale, Access facilite la création de requêtes, formulaires et rapports sans nécessiter de compétences avancées en programmation. Pour les utilisateurs plus techniques, il supporte également VBA et SQL, ce qui offre une grande flexibilité. Access est idéal pour gérer des inventaires, des contacts clients, ou des projets où les données doivent être structurées, mais sans nécessiter l’infrastructure lourde de SQL Server.

Il s’agit d’une technologie vieillissante qui est encore utilisée comme source de donnée pour la création des rapports. Les données sont alors extraites avec le complément Power Query de Microsoft.

L’équipe de développeurs peut vous accompagner dans la création de requêtes d’extraction et de mise en forme des données, vous pouvez nous contacter.

Microsoft Power BI

Power BI est une solution d’analyse et de visualisation de données. Elle permet de transformer des données brutes issues de multiples sources (Excel, bases de données, services infonuagiques) en tableaux de bord interactifs et rapports dynamiques. Grâce à son moteur de visualisation, les utilisateurs peuvent créer des graphiques, cartes, indicateurs clés de performance (KPI) et explorer les données en temps réel. L’un de ses grands avantages est l’intégration avec l’écosystème Microsoft, en particulier Excel, Power Query et Power Pivot. Power BI est largement utilisée en entreprise pour le suivi financier, l’analyse des ventes, la gestion de la performance et la prise de décision stratégique.

L’équipe de développeurs de SLV Expert est spécialisée dans le développement de tableaux de bord Power BI, une section complète du site internet est dédiée à ce sujet.

Microsoft Power Apps

Power Apps est une plateforme de développement low code qui permet de créer des applications personnalisées pour répondre à des besoins d’affaires spécifiques. Avec peu ou pas de code, les utilisateurs peuvent concevoir des applications mobiles ou web connectés à diverses sources de données (SharePoint, Dataverse, SQL, Excel, etc.). Elle s’adresse autant aux développeurs qu’aux utilisateurs métiers souhaitant accélérer la transformation numérique de leur organisation. Power Apps facilite la création rapide de solutions comme des applications de gestion de temps, d’inspection de terrain ou de suivi des ressources humaines, sans nécessiter le développement traditionnel coûteux et long.

L’équipe de développeurs de SLV Expert est spécialisée dans le développement d’application développé avec Microsoft Power apps, une section entière du site internet est consacrée à ce sujet.

Microsoft Power Point

Microsoft PowerPoint est l’outil de présentation le plus utilisé au monde. Il permet de concevoir des diapositives contenant du texte, des images, des graphiques, des vidéos et des animations pour communiquer des idées de façon claire et visuelle. Son interface intuitive en fait un standard dans les réunions, formations et conférences. PowerPoint offre aussi des fonctionnalités avancées, telles que les transitions dynamiques, la collaboration en temps réel via Microsoft 365, et l’intégration d’éléments interactifs, comme des sondages ou vidéos. Bien que souvent associé aux présentations classiques, il peut aussi servir à créer des affiches, tutoriels visuels et contenus marketing.

Plusieurs projets d’automatisations ont été faits en utilisant le langage de programmation VBA par notre équipe de développeur. À ce jour, il n’existe pas de formation spécifique VBA PowerPoint. Cela demande des habiletés différentes que la programmation VBA habituelle. N’hésitez pas à nous contacter au besoin.

Certaines fonctionnalités intégrées de Microsoft Copilot sont utiles pour préparer vos présentations.  Vous pouvez en apprendre davantage dans la formation Intelligence artificielle Copilot.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook est un client de messagerie et un gestionnaire d’informations personnelles. Au-delà de l’envoi et la réception de courriels, il intègre un calendrier, un gestionnaire de contacts, un suivi des tâches et même la planification de réunions. Grâce à son intégration avec Microsoft 365, Outlook facilite la collaboration en entreprise, en centralisant la communication et l’organisation. Les utilisateurs peuvent gérer leurs agendas, synchroniser leurs données sur différents appareils et partager des disponibilités pour planifier plus efficacement. Outlook reste un outil incontournable dans les environnements professionnels où la gestion des communications et du temps est essentielle.

Évidemment Microsoft Outlook n’est pas utilisé pour créer des rapports, par contre, utilisant le même langage de programmation que la suite Office de Microsoft, nous programmons régulièrement des automatismes qui permettent de lancer l’envoi en boucle de rapport développé sur mesure spécifique.

N’hésitez pas à nous contacter pour la création d’automatismes d’envoi de courriel.

Microsoft Power Query

Power Query est un outil d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) intégré à Excel et Power BI. Il permet de connecter facilement des données provenant de multiples sources (fichiers, bases de données, API, services en ligne), puis de les nettoyer et transformer sans écrire de code complexe. Son langage sous-jacent, appelé M, offre une grande flexibilité pour les utilisateurs avancés. Power Query simplifie des tâches, telles que l’importation de grands volumes de données, la fusion de plusieurs fichiers, le nettoyage de données incohérentes et l’automatisation des mises à jour. Il est particulièrement utile dans les contextes d’analyse et de reporting.

La maitrise du complément Power Query de Microsoft transforme radicalement les compétences des utilisateurs.

Tous les développeurs de SLV Expert sont spécialisés dans l’utilisation de Power Query, n’hésitez pas à vous faire accompagner pour vos projets.

Voici quelques formations intéressantes pour approfondir le sujet :

Microsoft Power Pivot

Power Pivot est un complément d’Excel qui permet de modéliser et analyser de grandes quantités de données. Il introduit un moteur de base de données relationnelles directement dans Excel, permettant de créer des relations entre tables, d’écrire des mesures avancées en langage DAX (Data Analysis Expressions) et de générer des analyses puissantes. Avec Power Pivot, les utilisateurs peuvent construire des modèles de données sophistiqués, souvent utilisés comme base pour des tableaux de bord complexes. C’est une solution idéale pour les analystes qui veulent dépasser les limites traditionnelles d’Excel en termes de volume de données et de calculs.

Tous les développeurs de SLV Expert sont spécialisés dans l’utilisation de Power pivot, n’hésitez pas à vous faire accompagner pour vos projets.

Voici quelques formations intéressantes pour approfondir le sujet :

Microsoft Power automate

Power Automate est un service de flux de travail automatisé (workflow automation) qui permet de connecter des applications et services pour automatiser des tâches répétitives. Avec une interface visuelle, il est possible de créer des scénarios (flows) qui déclenchent des actions lorsqu’un événement se produit, comme l’envoi d’un courriel automatique lorsqu’un fichier est ajouté à OneDrive. Power Automate s’intègre avec des centaines d’applications, incluant Microsoft 365, SharePoint, Teams, ainsi que des solutions externes comme Salesforce ou Google Drive. C’est un outil puissant pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les erreurs manuelles et libérer du temps pour des activités à plus forte valeurs ajoutées.

N’hésitez pas à vous faire accompagner pour vos projets.

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